Cuando el objetivo de un asesino en serie es la ganadora del concurso de Miss Estados Unidos, el FBI decide enviar una agente infiltrada a participar en el concurso. La mejor candidata que encuentran para la misión es Gracie Hart, una agente de modales un tanto hoscos y poco femeninos. Aparece como Miss New Jersey, y, ante su total falta de glamur, los organizadores deciden buscarle un representante que le enseñe todos los trucos del mundo de la pasarela.

Genevieve (Piper Perabo), es una estudiante francesa que se beneficiará de un intercambio estudiantil. Así pues llega a un instituto de una pequeña localidad de Texas. La manera de ser de la joven chocará completamente con un universo de gente demencial y primaria.